聯詠打蘋果光 法人喊買

聯詠打蘋果光 法人喊買

今年來法人看聯詠

驅動IC龍頭廠聯詠(3034)確立打進iPhone新供應鏈。法人指出,該公司去(2023)年已成功完成iPhone 28奈米 AMOLED DDI的驗證,市佔率將超越市場想像,預估12個月的目標價爲650元,隱含漲幅約27.5%,給予評等爲「買進」。

受此利多激勵,聯詠昨(15)日股價跳空開高收高,盤中最高一度來到538元,最終以534元作收,上漲24元,漲幅4.71%,成交量達9,794張。

根據法人對於供應鏈的調查結果顯示,聯詠已於去年成功完成iPhone 28奈米 AMOLED DDI的驗證,而競爭對手LX Semicon目前仍在認證的過程中。因此,法人也正式將蘋果iPhone的AMOLED DDI納入財務預估。

法人基於考量,今年LG Display(LGD)及中國大陸京東方(BOE)的市佔率預計將從30%提升至40%;聯詠在BOE、LGD市場的佔有率將達到至少60%;AMOLED DDI 的平均售價(ASP)和毛利率分別爲4美元與45%。

在季節性影響下,法人預計聯詠在2023年第4季毛利率和營益率將達到財測的上緣,預估在2024年第1季,公司的營收將季減7%,惟AMOLED DDI出貨仍將相對穩健。

因此,在法人評估下,隨着iPhone新供應鏈的確立,將有助於聯詠評價提升,因此將目標本益比自13倍上調至15倍,進而上修12個月的目標價至650元,隱含漲幅約27.5%,在此基礎上,維持「買進」的投資評等。

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